乌鸦听了狐狸的话，心里有些得意。它知道自己的羽毛确实很漂亮，但唱歌嘛……它其实并不擅长。不过，乌鸦还是想要炫耀一下，于是它张开了嘴巴，准备高歌一曲。
但就在这时，乌鸦突然想到了什么。它想起了老一辈乌鸦告诉过它的故事：狐狸是森林里最狡猾的动物，它们常常用甜言蜜语来欺骗其他动物。乌鸦心想：“我不能上狐狸的当！如果我唱歌了，奶酪就会掉下来，被狐狸抢走。”
于是，乌鸦迅速闭上了嘴巴，只是用眼睛冷冷地盯着狐狸。狐狸看到乌鸦没有上当，心里有些失望。但它并没有放弃，而是继续想办法。
狐狸眼珠一转，又想到了一个主意。它说：“哎呀，乌鸦朋友，看来是我错了。你的羽毛虽然漂亮，但比起森林里的孔雀来，还是差远了。你的歌声嘛……我听说夜莺的歌声才是最美的。看来是我高估了你。”
乌鸦听了狐狸的话，心里有些生气。它觉得狐狸在故意贬低它，想要激怒它。但乌鸦还是忍住了，没有开口说话。它知道，只要它一开口，奶酪就会掉下来。
狐狸看到乌鸦还是不上当，心里更加着急了。它开始在树下走来走去，嘴里不停地嘀咕着：“怎么办呢？怎么办呢？”
就在这时，狐狸突然想到了一个绝妙的主意。它说：“乌鸦朋友，我知道你不服气。这样吧，我们来打个赌。如果你能把奶酪稳稳地叼在嘴里，从树上飞下来，再飞上去，不让奶酪掉下来，我就承认你是森林里最聪明的动物。怎么样？”
乌鸦听了狐狸的话，心里有些动摇。它觉得这是一个证明自己的好机会。但转念一想，如果它真的按照狐狸说的去做，奶酪很可能会在飞行过程中掉下来。
就在乌鸦犹豫不决的时候，它突然想到了一个办法。它决定用计策来对付狐狸。于是，乌鸦假装很自信地说：“好啊！那我们就来打这个赌吧！”
说完，乌鸦小心翼翼地把奶酪放在树枝上，然后用嘴轻轻地叼住它。接着，它展开翅膀，从树上飞了下来。在飞行的过程中，乌鸦故意让身体左右摇摆，好像奶酪随时都会掉下来一样。
狐狸在树下看得目不转睛，心里紧张极了。它生怕乌鸦真的能把奶酪稳稳地叼回来，那样它就不得不承认乌鸦是森林里最聪明的动物了。
但就在这时，乌鸦突然在空中做了一个急转弯，然后迅速飞回了树上。它把奶酪稳稳地放在了树枝上，然后得意洋洋地看着狐狸说：“怎么样？狐狸朋友？我做到了吧！”
狐狸看着乌鸦嘴里的奶酪，心里既失望又佩服。它知道自己这次又失败了，只好无奈地摇了摇头说：“好吧！我承认你是森林里最聪明的动物之一。这块奶酪就归你了。”
说完，狐狸转身离开了。而乌鸦则高兴地拍了拍翅膀，开始享用它的美味奶酪。
从那以后，乌鸦变得更加聪明和谨慎了。它不再轻易相信别人的甜言蜜语和诡计多端了。而狐狸呢？它也学到了一个教训：不要轻易地低估别人，也不要用诡计去欺骗别人。因为在这个世界上，总有一些比自己更聪明、更谨慎的动物存在。
就这样，狐狸和乌鸦的故事在森林里传开了。它成为了一个经典的寓言故事，提醒着所有的动物们要时刻保持警惕和谨慎，不要轻易相信别人的花言巧语和阴谋诡计。而乌鸦也因为它的聪明和谨慎而赢得了其他动物的尊敬和赞赏。
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