话说诸葛丞相在成都的时候啊，不管大事小情，都亲自处理。两川的老百姓过得那叫一个舒坦，太平盛世嘛，晚上睡觉都不用关门，路上掉了东西都没人捡。而且啊，连着好几年都是大丰收，男女老少都吃得饱饱的，没事儿就唱歌。一遇到官府的差徭，都争着早早地去办。就这么着，军需器械啥的，要啥有啥，米仓里满满的，府库里也堆满了钱财。
建兴三年的时候，益州那边传来急报，说蛮王孟获带着十万蛮兵，要来侵犯边境，抢夺东西。建宁太守雍闿啊，他可是汉朝什方侯雍齿的后代，现在勾结孟获造反了。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，这俩人直接把城献出去了。只有永昌太守王伉坚决不造反。现在雍闿、朱褒、高定他们手下的人，都给孟获当向导，去攻打永昌郡呢。王伉就和功曹吕凯召集老百姓，死守着永昌城，情况可紧急了。
孔明就入朝去见后主，说：“臣瞅着这南蛮不服咱管，这可是国家的大隐患啊。臣得亲自带着大军去征讨。”后主就有点担心，说：“东边有孙权，北边有曹丕，现在相父您要是离我而去，要是吴、魏来攻打，可咋整呢？”孔明就说：“东吴刚和咱们讲和，估计没什么坏心思。就算有坏心思，李严在白帝城呢，他能对付陆逊。曹丕刚打了败仗，锐气都没了，没心思跑远路来攻打咱们。而且马超守着汉中那些关口呢，不用担心。臣还留下关兴、张苞他们分成两队做救应部队，肯定能保陛下万无一失。现在臣先去把南方的蛮人收拾了，然后再北伐，去实现中原的统一大业，报答先帝三顾茅庐的恩情，也不辜负先帝的托孤重任啊。”后主一听，说：“朕年纪小，懂得也不多，就全凭相父您看着办吧。”话还没说完呢，班部里有个人站出来说：“不行！不行！”大家一看，是南阳人，姓王，叫王连，字文仪，现在是谏议大夫。王连就劝说道：“南方那地方啊，都是些不毛之地，到处是瘴气瘟疫。丞相您身负国家重任，还亲自跑那么远去远征，不合适啊。而且雍闿他们这些人，就像皮肤上的小毛病，丞相您只要派一个大将去讨伐，肯定就能成功。”孔明却说：“南蛮那地方，离咱这儿老远了，那儿的人大多都不懂咱这王化的规矩，收服他们可不容易，我得亲自去征讨。这事儿得刚柔并济，得好好琢磨琢磨，可不能随随便便就交给别人。”
王连再三苦苦劝说，孔明就是不听。当天，孔明就向后主辞行，让蒋琬当参军，费袆做长史，董厥、樊建两个人做掾史；赵云、魏延做大将，统领全部军马；王平、张翼做副将；再加上四川的将领几十员，总共带着五十万川兵，朝着益州出发了。
忽然，关公的第三个儿子关索来到军中见孔明，说：“自从荆州失陷之后，我逃难到鲍家庄养病。每次想跑到四川去给先帝报仇，可伤口没愈合，走不了。最近病全好了，打听到那些跟吴国有关的仇人都被杀了，就直接来西川想见先帝，正好在路上碰到征南的军队，就特来投奔。”孔明听了，又是惊讶又是感叹。一边派人向朝廷报告，一边就让关索做前部先锋，一起去征讨南方。大队人马就整整齐齐地出发了，饿了就吃饭，渴了就喝水，晚上休息白天赶路，经过的地方，一点儿东西都不拿老百姓的。
再说雍闿听说孔明亲自带着大军来了，就和高定、朱褒商量，兵分三路去迎战。高定走中路，雍闿在左边，朱褒在右边，三路各自带着五六万兵马来迎敌。高定就让鄂焕做前部先锋。这鄂焕啊，长得可高了，有九尺呢，模样长得也不好看，使着一杆方天戟，可有万夫不当之勇。他带着本部的兵，离开大寨，来迎击蜀兵。
这时候孔明带着大军已经到了益州边界。前部先锋魏延，副将张翼、王平，刚进入边界，就碰到鄂焕的军马了。两边摆好阵势，魏延骑马出来大骂：“反贼，还不早点投降！”鄂焕也拍马和魏延打起来了。没打几个回合，魏延假装打不过，转身就跑，鄂焕就在后面追。没跑几里地，就听到喊声震天。原来是张翼、王平两路军队杀过来，截断了鄂焕的后路。魏延又回过头来，三个将领一起围攻鄂焕，就这么把鄂焕活捉了。然后把他押到孔明的大寨里，孔明让人给他松了绑，还拿酒食招待他。孔明就问：“你是谁的部将啊？”鄂焕说：“我是高定的部将。”孔明说：“我知道高定是个忠义的人，现在被雍闿迷惑了，才变成这样。我现在放你回去，让高太守早点来投降，不然会有大祸临头的。”鄂焕拜谢之后就回去了，见到高定，就说孔明的好。高定听了，心里特别感激。
第二天，雍闿到高定的寨子里。行完礼，雍闿就问：“怎么把鄂焕弄回来的啊？”高定说：“诸葛亮因为义气放他回来的。”雍闿说：“这肯定是诸葛亮的反间计，想让咱俩不和，才使这个计谋的。”高定半信半疑的，心里犹豫不定。忽然有人来报告说蜀将前来挑战，雍闿就自己带着三万兵出去迎战。没打几个回合，雍闿拨马就跑。魏延带着兵就追，追了二十多里地。第二天，雍闿又起兵来迎战。孔明连着三天都不出战。到了第四天，雍闿、高定兵分两路，来攻打蜀寨。
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